หลังจากการขายออกอย่างสูงในปี 2022 ภาคเทคโนโลยีก็พุ่งสูงขึ้นในปี 2023 และเพิ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันในวันที่ 22 มกราคม เป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าทำไม
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาแอปเปิลเพิ่มขึ้น 394% และไมโครซอฟต์เพิ่มขึ้น 267% สองบริษัทนี้เพียงบริษัทเดียวก็มีขนาดใหญ่จนทั้งสองบริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้พวกเขากลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หากคุณสนใจในภาคเทคโนโลยี แต่ไม่รู้ว่าควรเลือกหุ้นตัวไหน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในการสร้างความหลากหลายและลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ นี่คือเหตุผลว่าทำไมกองทุนเทคโนโลยีเลือกภาค SPDR (เอ็กซ์แอลเค-1.15%), ที่แนวหน้าการเจริญเติบโต ETF (วุก-0.19%), และกองทุนดัชนีแนวหน้า S&P 500 (เที่ยวบิน-0.06%)โดดเด่นเป็น 3 วิธีง่ายๆ ในการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี.
แหล่งที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ
การเดิมพันในภาคเทคโนโลยี
ด้วยสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 58 พันล้านดอลลาร์ กองทุน Technology Select Sector SPDR เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่เน้นการเล่นเพียงอย่างเดียวที่ใหญ่ที่สุด มีความเข้มข้นอย่างมาก โดย 69.7% ของกองทุนจัดสรรให้กับการถือครองเพียง 10 รายการ
บริษัท | น้ำหนักในเทคโนโลยี Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
ไมโครซอฟต์ | 22.6% |
แอปเปิล | 21.2% |
บรอดคอม | 5.4% |
เอ็นวิเดีย | 5.2% |
อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง | 2.9% |
อะโดบี | 2.9% |
พนักงานขาย | 2.8% |
แอคเซนเจอร์ | 2.4% |
ซิสโก้ ซิสเต็มส์ | 2.2% |
อินเทล | 2.1% |
แหล่งข้อมูล: ที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street
ภาคเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คุณอาจสังเกตเห็นชื่อใหญ่ๆ สองสามชื่อหายไปจากรายการ กล่าวคือตัวอักษร,อเมซอน,แพลตฟอร์มเมตา,เทสลา, และเน็ตฟลิกซ์.
Alphabet, Meta Platforms และ Netflix อยู่ในภาคการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน Amazon และ Tesla อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเอง
ดังนั้น แม้ว่าบริษัทเหล่านี้มักเรียกกันว่า "หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่" แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบความแตกต่างเกี่ยวกับน้ำหนักกลุ่มธุรกิจ
กองทุน Technology Select Sector SPDR มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0.1% ทำให้เป็นวิธีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสนใจในหุ้น Apple, Microsoft และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
วิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อการเติบโตของ megacap
ซึ่งแตกต่างจาก ETF ในภาคเทคโนโลยี Vanguard Growth ETF รวมถึงหุ้นเติบโตที่สำคัญฉันกล่าวถึงข้างต้น
บริษัท | น้ำหนักใน Vanguard Growth ETF |
|---|---|
แอปเปิล | 13% |
ไมโครซอฟต์ | 12.8% |
ตัวอักษร | 6.9% |
อเมซอน | 6.5% |
เอ็นวิเดีย | 5.3% |
แพลตฟอร์มเมตา | 3.6% |
เทสลา | 3.1% |
เอลี่ ลิลลี่ | 2.3% |
วีซ่า | 1.8% |
มาสเตอร์การ์ด | 1.6% |
แหล่งข้อมูล: กองหน้า
เมื่อเทียบกับ Tech ETF ซึ่งมีความเข้มข้น 48.9% ใน Apple, Microsoft และ Nvidia แล้ว Vanguard Growth ETF มีการจัดสรรเท่ากันหรือ 51.2% ลงทุนใน "มหัศจรรย์เซเว่น," ซึ่งได้แก่ Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms และ Tesla ดังนั้นหากคุณต้องการ Magnificent Seven และไม่ใช่แค่ Apple, Microsoft และ Nvidia ก็ควรใช้ Vanguard Growth ETF จะดีกว่า
นี่คือจุดที่เงินทุนแตกต่างออกไปไม่น้อย Vanguard Growth ETF ประกอบด้วยหุ้นที่มีการเติบโตสูงสุดจากกลุ่มตลาดที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าหรือรายได้เป็นหลัก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแปดคือ Eli Lilly ผู้ผลิตยาที่กลายมาเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด. ถัดไปคือ Visa บริษัททางการเงินที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองรองจากเบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์และข้างหน้าเจพีมอร์แกน เชส.
แนวคิดพื้นฐานของ Vanguard Growth ETF คือการบรรลุการกระจายความหลากหลายของภาคส่วนแต่เพียงผ่านเลนส์ของการเติบโตเท่านั้น. เช่น การถือครองรายใหญ่อันดับที่ 11 คือการขายส่งคอสโก้ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้จะอยู่ในภาคส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่หนาแน่นในอดีตก็ตาม
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการสัมผัส Magnificent Seven มากกว่าแค่เทคโนโลยี และชอบแนวคิดในการเลือกชื่อที่มีการเติบโตสูงสุดจากภาคส่วนอื่นๆ กองทุนนี้และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.4% อาจเหมาะกับคุณ
S&P 500 ได้รับการปรับปรุงใหม่
กองทุนดัชนี Vanguard S&P 500 มีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบทั่วไปเอสแอนด์พี 500กองทุนดัชนีน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการลงทุนในภาคเทคโนโลยี การขยายการประเมินมูลค่าของหุ้นเทคโนโลยีทำให้ภาคเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงถึง 28.9% ของ S&P 500 แต่ถ้าคุณเพิ่มใน Amazon, Alphabet, Meta Platforms และ Tesla ซึ่งไม่ได้อยู่ในภาคเทคโนโลยีอีกครั้ง น้ำหนักจริงอยู่ที่ 39.8%
ภาคส่วน | น้ำหนัก |
|---|---|
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 28.9% |
การเงิน | 12.9% |
ดูแลสุขภาพ | 12.6% |
ดุลยพินิจของผู้บริโภค | 10.9% |
อุตสาหกรรม | 8.8% |
บริการด้านการสื่อสาร | 8.6% |
ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค | 6.2% |
พลังงาน | 3.9% |
อสังหาริมทรัพย์ | 2.5% |
วัสดุ | 2.4% |
สาธารณูปโภค | 2.3% |
แหล่งข้อมูล: กองหน้า
ฉันยังคงคิดว่า 40% ของ S&P 500 อยู่ในภาคเทคโนโลยี บวกกับบริษัทใหญ่สี่แห่งเหล่านั้น มันสมเหตุสมผลแล้ว เมื่อพิจารณาถึงขนาดของบริษัทเหล่านี้และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่สูงจากอัตรากำไรที่สูง เป็นการยากที่จะระบุตัวเลขที่แน่นอน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความตื่นเต้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ได้เพิ่มมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ให้กับภาคเทคโนโลยี และทำให้สมดุลของตลาดทั้งหมดเอียง หากคุณต้องการลงทุนในภาคเทคโนโลยีแต่ไม่ต้องการหักโหมเกินไป กองทุนดัชนี S&P 500 นี้และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.03% น่าจะเป็นตัวเลือกที่รอบด้านที่สุด
ภาคเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
บทความนี้มีประเด็นสำคัญสองประการ
ประการแรกคือ มีวิธีที่ไม่แพงหลายวิธีในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการเติบโตโดยทั่วไป
ประการที่สองคือการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด กล่าวคือ สิ่งที่ภาคเทคโนโลยีสร้างขึ้น สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในภาคเทคโนโลยี และ S&P 500 นั้นเน้นเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็นมา
ETF ที่กล่าวถึงมีความเข้มข้นอย่างมากในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐฯ ตลาดมีความหลากหลายน้อยกว่าที่เคยเป็น ตราบใดที่ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป วิถีตลาด ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง จะถูกกำหนดโดยบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง
JPMorgan Chase เป็นพันธมิตรโฆษณาของ The Ascent ซึ่งเป็นบริษัท Motley Fool Randi Zuckerberg อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดและโฆษกหญิงของ Facebook และน้องสาวของ Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta Platforms เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ The Motley Fool John Mackey อดีต CEO ของ Whole Foods Market ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Amazon เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ The Motley Fool Suzanne Frey ผู้บริหารของ Alphabet เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ The Motley Foolแดเนียล โฟเอลเบอร์ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ดังกล่าว The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Accenture Plc, Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Cisco Systems, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Salesforce, Tesla, กองทุน Vanguard Index - Vanguard Growth ETF, Vanguard S&P 500 ETF และ Visa Motley Fool แนะนำ Broadcom และ Intel และแนะนำตัวเลือกต่อไปนี้: ยาวมกราคม 2023 โทร $57.50 บน Intel, ยาวมกราคม 2025 $290 โทรบน Accenture Plc, ยาวมกราคม 2025 $370 โทรบน Mastercard, ยาวมกราคม 2025 $45 โทรบน Intel, Short กุมภาพันธ์ 2024 $47 โทรผ่าน Intel, โทรสั้น ๆ ในเดือนมกราคม 2568 มูลค่า 310 ดอลลาร์ที่ Accenture Plc และโทรสั้น ๆ ในเดือนมกราคม 2568 ที่ 380 ดอลลาร์ที่ Mastercard Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.
As an experienced financial analyst and enthusiast, I've closely followed the dynamics of the technology sector, particularly in terms of investment opportunities and market trends. The article you provided delves into various aspects of investing in the tech sector, highlighting key ETFs and shedding light on the market dynamics that shape investment strategies.
Let's break down the concepts mentioned in the article:
-
Technology Sector Performance: The article notes a significant rebound in the technology sector in 2023 following a sell-off in 2022. It highlights the remarkable growth of tech giants like Apple and Microsoft, which have seen substantial increases in market capitalization over the past five years.
-
Exchange-Traded Funds (ETFs): ETFs are emphasized as an efficient and cost-effective way to gain exposure to the technology sector and diversify investments across various industries within the sector. Three prominent ETFs mentioned are:
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): This ETF offers exposure to leading technology companies, with a significant allocation to key players like Microsoft and Apple.
- Vanguard Growth ETF (VUG): Unlike XLK, VUG focuses on growth-oriented stocks, including major players like Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, and others.
- Vanguard S&P 500 Index Fund (VOO): While not exclusively focused on the tech sector, VOO allows investors to indirectly invest in technology through its significant exposure to tech-heavy companies within the S&P 500 index.
-
Concentration of Holdings: The article highlights the concentration of holdings within these ETFs, with specific emphasis on top tech companies like Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, and others.
-
Sector Weights and Diversification: It's important to note the sector weights within these ETFs and the implications for portfolio diversification. While XLK primarily focuses on the technology sector, VUG offers exposure to growth stocks across various sectors beyond technology.
-
Market Dynamics and Investment Strategy: The article underscores the evolving landscape of the market, particularly the increasing dominance of tech companies and their influence on market trends. It also emphasizes the need for investors to understand sector composition and market dynamics when formulating investment strategies.
-
Disclosure and Legalities: The article concludes with disclosure statements, highlighting affiliations and positions held by various entities mentioned in the article, along with legal disclaimers.
In summary, the article provides valuable insights into investing in the technology sector through ETFs, considering factors such as concentration, diversification, and market dynamics. Understanding these concepts can help investors make informed decisions and navigate the evolving landscape of the tech-driven market.
